中国财富管理业正在发生深刻的变化。从财富管理供给侧看，随着金融供给侧结构性改革的快速推进，财富管理从业机构、产品和业态正在发生巨大的变化；从财富管理需求侧看，随着财富的积累和人口老龄化时代的到来，对财富管理产品和服务的需求不断上升，需求的差异化也日益突出。作为国际金融中心城市，上海理应在财富管理业的发展上领全国风气之先。
    在此背景下，为了更好地促进行业健康、稳定发展，国家金融与发展实验室、上海金融与发展实验室及下辖的财富管理研究中心，于2020年1月4日，举办了“中国财富管理与发展论坛”，特邀来自监管部门、行业协会、学术机构、金融机构的专家、学者及行业高层，共同探讨逆全球化和经济新周期下的财富管理现状与未来。
    论坛由全国政协委员、中国投资有限责任公司原副董事长兼总经理屠光绍、国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬致开幕词。NIFD副主任、SHIFD理事长殷剑峰现场发布了《财富管理机构竞争力报告》；NIFD特聘高级研究员、SHIFD理事、东方证券首席经济学家邵宇、NIFD副主任、SHIFD理事胡志浩分别发表了题为《金融科技+全球配置：重塑财富管理行业》和《短期回暖中的潜在风险：全球金融市场观察》的主题演讲。

    在对话环节，联储证券副总裁陈蒙举与NIFD特聘研究员陈思杰、华宝基金副总经理李慧勇、交通银行私人银行中心副总裁桂泽发等一同探讨“资产管理行业新机遇”。
    陈蒙举表示，随着新时代经济和社会的不断发展，财富管理行业的专业化、个性化、国际化的需求越来越高。作为财富管理产品供给端的资管行业必须根据市场需求变化和资管新规的要求对整个业务体系进行重构。联储证券资管将“回归主动管理本源”作为资管业务的根本出发点，重点围绕产品设计、投研能力、风险管理、运营效率、服务水平等几个维度进行全面的改造升级，与优秀的同业一道共同构筑财富管理健康可持续发展的核心动力。