“蝶变——拥抱财富新机遇、开启事业新篇章”工作会议(首站)圆满落幕

作者:来源:发布日期:2020-06-29浏览次数:0

  为贯彻联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)财富管理转型战略,统一转型思想,推动业务落实,加深总部与分支机构的交流和互信,由财富管理部、机构业务部主办,山东、广东及江苏分公司协办的题为“蝶变——拥抱财富新机遇、开启事业新篇章”的系列工作会议正式拉开帷幕。首场会议于2020年6月7日在济南圆满落幕。

  骄阳似火,烁玉流金。6月6日,财富管理部、机构业务部的相关领导、同事与北方地区23家分支机构的负责人齐聚泉城济南,就财富管理转型这一话题展开了为期两天的充分交流。
  为了加强与会人员彼此间的了解与信任,首日上午的会议以一场别开生面的团建活动作为开场。通过一系列有趣生动的拓展活动,让参与者体验了公司中不同层级所面对的任务与挑战,更让所有人认识到了团队协作的重要性。

  下午,山东分公司总经理滕立群作为东道主致开场辞,并表达了“改变”与“转型”的决心。

  今年以来,一场突如其来的疫情打乱了业务开展的计划,却没能影响营销人员展业的热情。本次会议,对在一季度“春耕”营销竞赛中表现优异的团队和个人进行了表彰。一座座奖杯,一块块奖牌,承载的是激情和荣耀,传递的是勇气与信心。

  会上,联储证券总裁助理、财富管理部总经理白雪峰对财富管理转型的战略意义做了分析,并就业务转型的打法和抓手进行了详细阐述。他认为,随着基金投顾试点的落地,“买方投顾”模式有望成为财富管理转型的重要突破口,券商机构将逐渐从卖方经纪转型为买方投顾,并通过资产配置的手段实现收益的增厚和战略的转型。
  财富管理部-营销管理部总经理王珊珊对大类资产配置进行了详尽诠释。她强调,要通过大类资产配置的手段实现高净值客户的“量体裁衣”,在助力高净值客户赢在联储的同时,帮助我们自身把握机遇,赢在未来。
  随后,财富管理部刘鹏、孙冬分别就高净值客户分析及营销活动开展两个议题展开了分享和交流。

  次日,天津营业部总经理杨震、财富管理部-营销管理部副总经理高鹏分享了团队建设的经验。高鹏指出,打造高效、专业、具备服务能力的精英团队是财富转型的关键所在,团队培养与督导要齐头并进;机构业务部总经理戴懿以及财富管理部各项业务的负责人叶红婷、陈督、韦剑飞、王辉、张婉婷分别就相关产品及业务机会进行了分享。

  “蝶变”不仅是财富管理的理念之变,更是业务执行开展的华丽蜕变。会议的最后,各分支负责人分别针对财富管理转型的理解、未来发展的目标以及目标实现的手段展开了头脑风暴,并将其详实的记录在“蝶变卡”上。通过梳理,参会人员统一了思想、明确了目标,更清晰地制定了可行的方案。未来,有产品、有团队、有客户、有服务的“四有”目标终将实现。

  认同改变、拥抱改变,财富转型的蓝图画卷正在展开,联储证券的华丽蝶变,未来可期!

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