业务公告：关于联储证券股份有限公司融资融券业务合同及风险揭示书条款变更...2024年12月12日，由南方财经全媒体集团作为指导单位、21世纪经济报道发起的资本市场「金帆」样本案例发布仪式在广州圆满举行。联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“公司”）“联心”资产配置体系创新服务案例凭借扎实的财富管理实践，荣获2024年度卓越金融创新案例。
据悉，21资本市场「金帆」案例的设立主要为表彰一些引领行业思考、创新与未来趋势，对行业的发展具有积极推动作用的企业、机构及行业领袖而设计，到目前已成功举办了八届。
自2023年以来，联储证券大力推动大类资产配置服务，累计为客户配置资产超30亿，并搭建了“联心”资产配置体系，主要内容包括“联心传承FOF”系列资产配置产品、“联心俱乐部”专业交流平台、资产配置大赛、自建资产配置系统等服务内容，旨在为客户提供专业化的资产配置解决方案、提升客户资产配置意识、满足客户长期投资的目标。
围绕投资者多样化需求，公司构建了含有不同风险收益特征的产品超市，夯实低波动产品策略的压舱石，做好投资者资产配置的基本盘，同时精细化布局量化策略、主动权益策略、FOF策略、衍生品策略等特色策略资产，以更好地满足各类客户的资产配置需求。根据监管方向及资本市场情况，公司严选策略，专业把关，对货架产品进行全生命周期的专业管理，致力为客户提供多元化的、具有市场竞争力的资产配置方案。联储证券线上产品得到了广大客户的认可，产品复购率快速增加，金融产品收入排名稳步提升。同时，针对高净值客户和家族办公室，公司还推出 “联心传承FOF”系列资产配置产品，为客户搭建家族财富传承之路，为家族提供定制化的资产配置服务。
活动营销方面，公司今年建立了“联心俱乐部”，在北京、上海、青岛、宁波、西安等多个城市举办了资产配置策略会、机构分享会、主题交流会、联合尽调服务、公益慈善等丰富的活动，旨在为高净值客户、家族办公室、机构资金方等投资者搭建“专业资产配置朋友圈”，提供买方视角下的市场、选品、策略研究、资产配置领域的专业交流平台。
此外，公司还自建了数字智能化的资产配置服务系统，以实现配置能力专业化、客户生命周期流程化、销售服务标准化三大目标。通过结合运用大数据、人工智能、金融工程算法等技术能力，构建了具备联储证券特色的大类资产配置组合系统。为客户提供个性化的资产配置方案及投资规划服务。同时，通过前/中/后台一体化的资配服务系统建设，有效支持一线营销人员提升专业能力，满足全生命周期的客户陪伴服务。
未来，联储证券会继续秉承“专业服务、温暖陪伴”的客户服务理念，持续深化财富转型升级工作，为客户提供专业的资产配置解决方案，不断提升产品综合竞争能力，构建专业过硬、风控严格、策略多元的财富管理新增长点。
