业务公告：关于联储证券股份有限公司融资融券业务合同及风险揭示书条款变更...
2025年5月16日，联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“公司”）与券业行家在上海联合举办“2025联储家办财富私享会”。
本次会议以“精睿资产配置·构筑传承新生态”为主题，吸引了众多高净值客户、家族办公室从业者及金融机构代表参与，聚焦全球经济变局下的资产配置与家族财富传承议题，为行业搭建了高端专业的交流平台。 联储证券李承霖和券业行家创始人宋懿明分别为活动致辞。
联储证券李承霖在开场致辞中表示，联储证券自三年前确立“财富管理和专业交易”核心战略，坚持为客户提供多元资产配置服务，在财富管理领域树立了专业口碑。作为业内聚焦家族财富传承、打造家办赋能平台的创新券商，联储证券看好国内家办市场的广阔前景，秉持“以客户为中心”的理念，期待与行业伙伴共同深耕家族财富管理与传承领域。
中美贸易博弈下的全球财富机遇
中美贸易博弈下的全球财富机遇
联储证券研究院宏观经济分析师魏争带来《博弈与创富：中美贸易战下的全球财富新机遇》主旨演讲。她深入解读特朗普“对等关税”政策框架，指出政策对美国经济带来滞胀风险加剧、货币金融体系受冲击等影响，同时分析中国经济复苏现状及政策应对措施。在资产预期表现方面，中长期美国或面临滞胀风险，美股盈利端或受冲击，需关注关税政策及特朗普财政政策能否带来转机。美债长端收益率上行，受政策与经济风险及美债供给压力增加等影响，波动或加大。A股在逆周期政策加持下，风险偏好提升，绝对估值或因市场预期收益率下行而抬升。
家办生态构建与服务创新
家办生态构建与服务创新
联储证券财富办公室负责人梁雪发表《家族财富传承的生态构建与联心俱乐部服务体系解析》演讲，系统介绍了联储证券在家族财富传承领域的多元布局与创新服务。联储证券搭建了联储证券“联心”资产配置体系，主要内容包括“联心传承FOF”系列资产配置产品、“联心俱乐部”专业交流平台、“联心资配魔方”数智化资配系统等服务内容，致力于高净值客户的长期资产配置、财富增长和价值传承。还创新性的推出了“家办主理人培育计划”，定向培养家族财富的卓越领导人。梁雪强调，资产配置是财富传承的关键，联储证券通过资配专家团队与系统科技赋能，为客户提供“精准适配”的资配组合及动态平衡服务。家族财富传承是一个需要多方协同的生态体系，联储证券始终秉持开放合作的理念，打造联心俱乐部“专业朋友圈”，促进资源共享与合作共赢。
金融科技赋能投资新篇
在金融科技飞速发展的当下，VSAT 资讯带来的 “Dark-Horse 多因子融合‘大模型’” 也成为私享会亮点之一。山东商会副会长徐志慰介绍道，从金融工具模型世界发展史看，从威廉?夏普的 CAPM 资本资产定价模型到如今的高维因子体系，A 股本土化实践对因子选择、数据源获取、测试验证、加权方式、风格轮动及风险管理都提出独特要求。该工具模型精准应对，其资产配置工具融合金融核心大数据、智能策略与 AI 技术，通过稳健价值与优势成长两大模型矩阵，全面评估公司财务、盈利能力、成长潜力与风险。
新周期下的财富韧性增长路径
新周期下的财富韧性增长路径
在“韧性增长：新周期财富机遇”圆桌会议环节，乾一家办合伙人李晨、欣汇资本总经理陈洁、中安资本董事总经理萧炜、KP Capital Ltd.合伙人赵文卓、香港洵亿资本有限公司CIO寿祺，以及浙江辰心控股集团董事长张辰昊等多位行业资深人士，围绕当前市场环境下的资产配置策略、家族办公室生态合作等话题展开深入探讨。嘉宾们一致认为，在复杂多变的经济形势下，需通过多元化配置、专业机构赋能及行业协同，实现家族财富的稳健传承与增值。 本次财富私享会的成功举办，彰显了联储证券在家族财富管理领域的专业实力与创新引领力。
未来，联储证券将继续加强财富管理业务的优势积累，以客户需求为导向，优化服务体系，深化家办生态布局，与行业伙伴携手推动家族财富传承事业发展，为高净值客户创造更多价值。
