业务公告：关于联储证券股份有限公司融资融券业务合同及风险揭示书条款变更...
2025年6月20日，在珠海举办的“望海笃行 财富致远——以数字引擎驱动财富管理论坛暨第二届财富管理·华尊奖颁奖典礼”上，联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“公司”）凭借在私募服务领域的卓越表现及财富管理实践的创新突破，一举摘得“最佳私募服务奖”与“最佳财富管理实践奖”两项殊荣，成为财富管理行业数字化转型与专业化服务的标杆案例。
深耕私募服务生态，打造产交互促发展新模式
在最佳私募服务领域，联储证券以专业化、体系化的私募服务能力赢得认可。截至2024年末，公司持有私募产品的客户数占高净值客户数比例11.83%，私募产品保有规模年增长率10%以上。围绕以资产配置及机构客户服务为核心的财富管理与专业交易业务所带动的收入比例已经达到了整个财富板块收入的40%。侧面凸显了公司对于私募生态的重视。
近年来，联储证券重点构建“产交互促”业务生态（金融产品与机构交易互促发展），在三大维度实现突破。首先是代销业务跨越式增长。代销收入从2021年的1000余万元提升至2024年超8000万元，2024年私募累积销量突破百亿，行业排名逐年提升，近三年代销产品95%以上实现正收益，客户复购率超85%。公司自研“联心资产配置体系”，打造“联选”“联利”“联心传承”三大私募FOF系列产品，作为生态的补充。其次是私募机构全周期赋能。通过“星云杯”私募大赛与种子基金计划，累计合作私募机构超300家，孵化百余家黑马管理人，多家合作机构管理规模实现翻倍，产品业绩稳居同策略市场前10%。同时，推出极速交易系统，为债券、量化、权益等多策略提供交易支持，并针对小微私募与独立策略交易员推出孵化计划，在ETF套利、T0等策略领域成功培育优质私募。第三是生态平台与投资者教育。打造“联心俱乐部”聚集机构投资者与家办资源，推出“家办主理人”与“财富魔法学院”，构建从资方对接、资产配置到投资者教育的全链条服务体系。
创新财富管理实践，数字化驱动服务升级
荣获“最佳财富管理实践奖”，彰显了联储证券在客户服务与数字化转型中的优势。截至2024年底，金融产品保有规模逐年攀升。
公司主要通过四大创新实践重塑财富管理服务范式。一是“星云杯”私募大赛生态构建。2024年举办的首届“星云杯”私募大赛吸引近百家机构参与，通过资金联盟生态建设，推动“财富管理+专业交易”2+2发展战略，联合公募、私募等机构打造多元服务生态圈，实现资金与策略的高效对接。二是“联心”资产配置体系落地。累计为客户配置资产规模超数十亿，该体系包含FOF产品、交流平台、配置大赛及自建系统等模块，荣获2024年金帆奖“年度卓越金融创新案例”，以专业化方案满足客户长期投资需求。三是重视资产配置能力专业化提升。通过内部“资产配置大赛”，以收益率、波动率、阿尔法三项指标选拔精英团队，推动营销人员专业能力升级，夯实一线服务根基。最后，“联心资配魔方”助力数智化转型。自建大数据与AI驱动的资产配置系统，实现配置能力专业化、客户生命周期流程化、销售服务标准化，为客户提供个性化投资规划，赋能全生命周期陪伴服务。
联储财富管理新征程
在发展的道路上，“小不是美，大不是美，由小到大才是美”。联储作为一家中小券商，其实没有太多先发优势和路径依赖。生存与发展完全取决于对市场趋势的把握，以及来自客户的认可度和满意度。希望能通过充分发挥自身高效决策、快速响应的敏捷优势，聚焦资产配置与专业交易，向产品化、机构化的新型业态结构迈进。通过多元化的布局让业务发展穿越周期，为客户提供长期价值，让财富管理成为一件大概率赚钱的事！
